За первые три месяца этого года Молдова экспортировала на 14% меньше, чем за такой же период прошлого года. На это повлияли уменьшение поставок топлива в Украину, падение экспорта растительного масла, электрических кабелей для автопрома и других товаров. В тоже время экспорт другой молдавской продукции начал расти, но очень медленно. Экономический эксперт Наталья Мельник для Moldova Libera разбиралась, что происходит с экспортом Молдовы.
О чем говорит статистика?
В первом квартале 2024 года экспорт из Молдовы составил почти $922 млн. Это на 14% меньше, чем в в первом квартале 2023 года.
По данным Нацбюро статистики, в марте молдавский экспорт упал на 16,7% по сравнению с мартом прошлого года и составил $320,5 млн. При этом больше всего обвалился экспорт в страны СНГ — на 23,5%. Экспорт в страны Евросоюза пострадал меньше — на 14,5%.
Еще до появления официальных данных было понятно, что экспорт падает. Во-первых, доходы, за которые отвечает Таможенная служба, в первом квартале 2024 года оказались ниже, чем в том же периоде прошлого года. Правда, снижение было совсем небольшое — всего на 0,2 %. Таможня за это время принесла бюджету 8,4 млрд леев. Во-вторых, непосредственные доходы в бюджет от уплаты таможенной пошлины на экспортно-импортные операции снизились еще больше — на 16,6%.
При этом экспорт молдавских товаров упал меньше — на 2,8%. А реэкспорт иностранных товаров (как существенно переработанных, так и просто перенаправленных в другую страну) в январе-марте 2024 года, наоборот, сильно просел — почти на 38%.
Посмотрим на общую структуру молдавского экспорта, чтобы понять, почему сильно падает реэкспорт:
На первом месте с долей 13,5% — провода изолированные, изолированные электрические проводники и волоконно-оптические кабели, то есть продукция перерабатывающей промышленности, большинство заводов которой находятся в свободных экономических зонах.
Напомним, что объем этой промышленности упал сильнее всего в 2023 году (на 6%) из-за снижения заказов на продукцию со стороны автоконцернов.
На втором месте — топливо с долей почти 10%. Экспорт топлива ни что иное, как его реэкспорт в Украину, однако еще в четвертом квартале прошлого года его объемы начали снижаться, и теперь Украина сама справляется с импортом нефтепродуктов.
Снижение экспорт этих двух видом товаров и повлияли сильнее всего на снижение экспорта в целом.
Кстати, сильнее всего экспорт снизился в страны СНГ — Казахстан, Украину и Россию — более, чем на 50%.
Как объясняют ситуацию эксперты?
Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ уверяет, что чистый экспорт молдавских товаров на самом деле уже растет.
Об этом говорят и показатели поступлений в бюджет за апрель — доходы, которые администрирует Таможенная служба, выросли в апреле почти на 35% по сравнению с апрелем прошлого года — с 2,5 млрд леев до 3,4 млрд леев.
“Понятно, что в этих показателях есть и доля импорта, но очевидно, что экспорт отечественных товаров растет, даже с учетом апрельского снижения экспорта растительного масла, связанного с простоем бельцкого маслобойного завода. Печально лишь, что Молдова по-прежнему экспортирует в основном сырье или продукцию с низкой добавленной стоимостью — пшеницу, кукурузу, семена подсолнечника, рапса, свежие фрукты и т.д.”, — отметил Ионицэ.
По его мнению, власти не способствуют развитию экспортного потенциала тех товаров, которые наиболее востребованы за границей и за которые больше платят. Эксперт подсчитал, что доход от продажи с одного гектара виноградников — 8 тыс. евро, а доход от продажи пшеницы — 650 евро. Но субсидии для выращивания винограда — ниже, чем на выращивание зерновых.
О том, что молдавский экспортный потенциал сильно недоиспользован, говорит эксперт аналитического центра Expert-Grup Марина Соловьева.
“Одна из главных уязвимостей внешней торговли Молдовы — сильная зависимость от небольшого числа рынков. Это проблема так и не решилась в 2023 году и продолжает оказывать влияние на динамику молдавского экспорта товаров. Если до 2006 года экспорт Молдовы концентрировался на Российской Федерации с долей более 30%, то сегодня роль основного экспортного рынка перешла к Румынии, на которую в 2023 году было направлено 35% экспорта товаров”, — отметила эксперт в своем исследовании “Устойчивость экономических отношений между Молдовой и ЕС на фоне шоков”.
По ее подсчетам, Румыния поглощает более половины экспорта Молдовы в ЕС, а более 80% экспорта товаров в ЕС направляется только в пять стран (Румыния, Италия, Германия, Чехия, Польша), причем с 2014 года значительных улучшений не произошло.
Соловьева считает, что в последние годы экспорт товаров стал менее географически разнообразным, при этом доля Румынии продолжает расти. Это означает, что еще есть резервы для полного использования возможностей доступа на рынок ЕС.
Эксперт отметила, что остаются резервы и для экспорта сложных товаров в ЕС. Например, сейчас доля агропродовольственных товаров, необработанных или с низкой степенью обработки, остается высокой и продолжает расти (45% в 2023 году по сравнению с 34% в 2021 году). Впрочем, по ее словам, увеличение доли сельхозтоваров в экспорте связано и с хорошими причинами: их стоимость на рынках ЕС растет, особенно это касается винограда, слив и черешни.
Отметим, что 13 мая Европейский совет продлил либерализацию торговли между Евросоюзом и Республикой Молдова еще на год. По словам министра экономического развития Думитру Алайбы, это будет огромной возможность для молдавских предпринимателей еще больше нарастить объемы экспорта в ЕС яблок, чеснока, вишни, винограда, слив и помидоров.
А что на рынке экспорта услуг?
Эксперты обратили внимание и на экспорт услуг, особенно в страны ЕС, который растет более высокими темпами.
За последние четыре года экспорт услуг из Молдовы увеличился вдвое, а в 2023 году он достиг $2,4 млрд. По словам Алайбы, сейчас экспорт услуг составляет 42% от всего молдавского экспорта, а в ближайшие годы прогнозируется, что он превысит 50%.
«Речь о транспортных услугах, путешествиях, телекоммуникациях и IT-технологиях, переработке сырья и бизнес-услугах. И самое главное, что мы экспортируем больше услуг, чем импортируем», — подчеркнул министр экономразвития.
Он отметил, что больше всего растет сфера бизнес-услуг с упором на управленческий и профессиональный консалтинг: здесь рост 31% по сравнению с 2022 годом — $246 млн. Второе место по темпам роста занимают IT-услуги – рост на 23%, до $629 млн. И на третьем — транспортные услуги, выросшие на 7%, до $540 млн.При этом экономист Вячеслав Ионицэ считает, что власти должны перестать гордиться ростом экспорта IT-услуг, а продвигать другие услуги, например, услуги пошива текстильных изделий для мировых брендов, которые из-за поправок в законодательстве практически исчезли с молдавского рынка.
Что может помочь росту экспорта?
CEO консалтинговой компании Gateway&Partners Moldova Андрей Криган уверен, что экспорт молдавских товаров остается максимально неосвоенным, даже спустя столько лет экспортного опыта.
Он видит в этом несколько причин. Первая связана с объемом рынка.
“Молдавский рынок очень маленький, и компании здесь очень маленькие, и им сложно масштабироваться. А маленьким компаниям сложно пробиваться на европейских и других рынках, кроме того, им сложнее наращивать объемы производства экспортной продукции. При этом крупные компании с хорошим экспортным потенциалом государство не поддерживает”, — пояснил Криган.
По его словам, гранты на развитие экспорта от Организации по развитию предпринимательства (ODA) рассчитаны только на малые и средние предприятия, а те, у которых оборот уже больше 100 млн леев, а это всего 5 млн евро, уже не могут претендовать на поддержку. “При этом в Европе среднее предприятие — это компания с оборотом до 50 млн евро”, — отметил эксперт. Он считает, что ODA следует пересмотреть критерии поддержки экспортного потенциала для компаний и включить туда и крупные компании.
Другая причина, сдерживающая рост экспорта, кроется в самих предпринимателях. “Многие компании не осваивают, как положено, внутренний рынок, а уже стремятся экспортировать товар. Сначала надо развить сеть внутри страны, научиться продавать продукцию разным потребителям, масштабировать бизнес, сделать бренд более менее узнаваемым, а затем браться за экспорт”, — подчеркнул Криган. По его мнению, с недоосвоенностью внутреннего рынка связаны и зависимость от узкого числа рынков, и провалы в выполнении контрактов. В последнем важное значение приобретает тщательно изучение вкусов и предпочтений потребителей других стран, добавил эксперт.
Как власти продвигают экспорт?
Отметим, что в Молдове за развитие и продвижение экспорта отвечает министерство экономического развития и цифровизации, министерство сельского хозяйства, а также Агентство по инвестициям.
В отчете Агентства за прошлый год следует, что для продвижения экспорта ведомство использует организацию конференций, участие молдавских компаний в выставках, “экспортные завтраки”, в которых компании-экспортеры обмениваются опытом и общаются с представителями госорганов, а также бизнес-миссии в Румынию, ярмарки и т.д.
Например, в 2023 году участие 177 компаний из агропродовольственного, мебельного и косметического секторов в 12 международных выставках принесло 140 заключенных контрактов с объемом экспорта в 881,7 млн леев, или 46,2 млн евро. “Один инвестированный лей принес 314 леев”, — следует из отчета Агентства.
В свою очередь, последним достижением министерства экономического развития стала либерализация торговли со странами EFTA (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн и Швейцария), которая открывает путь молдавским товарам на рынки с высокой покупательской способностью.
Автор: Наталья Мельник
